发布日期：2025-09-16 08:12     点击次数：112

证券代码：300283      证券简称：温州宏丰           编号：2025-101 债券代码：123141      债券简称：宏丰转债          温州宏丰电工合金股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   重要内容提示：   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152 号”文同意注册，公司 于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 金净额为人民币 31,505.54 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资 者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转换公司债券上市情况   经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交 易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。   （三）可转换公司债券转股期限   本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日 2022 年 3 月 21 日起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 9 月 21 日至    （四）可转换公司债券转股价格及其调整情况    “宏丰转债”的初始转股价格为人民币 6.92 元/股。    （1）2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实 施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格 由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权 除息日）起生效。具体内容详见公司 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关 于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。    （2）因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条 件，经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会 决定将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的 转股价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。具体内容详见公司 2022 年 11 月 3 日在巨 潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。    （3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施 权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前， 公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及 公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39 元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日） 起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。   （4）2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施 权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前， 公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.20 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及 公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.37 元/股调整为 5.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日） 起生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。   二、“宏丰转债”有条件赎回条款及触发情况   （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”有条件赎回条款内容如下：   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。   （二）本次触发有条件赎回条款的情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘 价格不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35 元/股）的 130%（含 130%）（即 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%））。   三、可转换公司债券赎回实施安排   （一）赎回价格及其确定依据   根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”赎回价格为 100.92 元/张。计算 过程如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率，即 2.0%；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的实际日历天数（167 天）（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA＝B×i×t/365=100×2.0%×167/365≈0.92元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.92=100.92 元/张   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的全体“宏 丰转债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 公告，通知“宏丰转债”持有人本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“宏丰转债”。本次提 前赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 5 日为赎回款到达“宏丰转债”持有人资金账户日，届时“宏丰转债”赎 回款将通过可转债托管券商直接划入“宏丰转债”持有人的资金账户。 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。   四、“宏丰转债”赎回结果   根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 8 月 28 日收市后，“宏丰转债”尚 有 7,998 张未转股，本次赎回“宏丰转债”数量为 7，998 张，赎回价格为 100.92 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息含税），扣税后的赎回 价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 807,158.16 元（不 含赎回手续费）。   五、“宏丰转债”赎回影响 的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。 不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。 转股累计增加 59,892,992 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   六、“宏丰转债”摘牌安排   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“宏丰转债”继续流通或交易，“宏 丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 8 日起，公司发行的“宏 丰转债”（债券代码：123141）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯   网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“宏丰转债”摘牌的公告》。        七、最新股本结构        截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后，“宏丰转债”累计转股   最新股本结构如下：                        本次变动前                                  本次变动后                                           本次变动数       股份性质        （2022 年 9 月 20 日）                      （2025 年 8 月 28 日）                                            量（股）                   数量（股）          比例                      数量（股）          比例 一、限售条件流通股/非 流通股   高管锁定股           142,336,995   32.56%    -12,577,275    129,759,720   26.11% 二、无限售条件流通股        294,748,235   67.44%    72,470,267     367,218,502   73.89% 三、总股本             437,085,230   100.00%   59,892,992     496,978,222   100.00%       注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2022 年 9 月 20 日）的   股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）的股本情况。   制人陈晓先生因增减持公司股份导致持有的高管锁定股变动。        八、咨询方式        联系部门：证券部        联系电话：0577-85515911        联系邮箱：zqb@wzhf.com        九、备查文件        特此公告。                                           温州宏丰电工合金股份有限公司                                                         董事会